Основные показатели российского рынка контрактного производства электроники

В 2014 году рынок контрактного производства электронной техники в России составил около 250 млн. долларов, рост рынка 22% по сравнению с 2013 годом. Значительный вклад в рост рынка вносит расширение спектра услуг, предоставляемых российскими контрактными производителями. К традиционным услугам по монтажу печатных плат добавляются закупки компонентов и комплектация, производство корпусов, жгутов, настройка и тестирование изделий и др. В выручке компаний – лидеров рынка эти услуги составляют более половины. При этом просматривается четкое деление компаний на тех, кто стремится оказывать комплексные услуги контрактного производства с услугами комплектации и тех, кто зарабатывает в первую очередь на выполнении работ по монтажу плат.

Как отмечается в исследовании «Российский рынок контрактного производства электроники», производственный аутсорсинг в России имеет значительный потенциал развития. Достаточно сказать, что средний уровень проникновения контрактного производства в радиоэлектронной отрасли России составляет около 12%, тогда как в мировой электронной отрасли этот показатель превышает 35%.

Проникновение контрактного производства значительно различается в разных сегментах радиоэлектронной отрасли. Так российские компании-разработчики оборудования связи около 30% всех производственных работ отдают на аутсорсинг, а в производстве военной и аэрокосмической электроники контрактным производителям доверяют не более 5% работ.

Из 20 ведущих компаний – контрактных производителей электроники, которые подробно представлены в отчете, 15 компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, и лишь 5 компаний из других городов. На 10 ведущих игроков приходится около 55% российского рынка контрактного производства. Всего в ходе исследования была собрана информация о 53 контрактных производителях. Московские компании занимают более 35% рынка контрактного производства в стоимостном исчислении, а санкт-петербургские – около 30%. Характерно, что компании-лидеры региональных рынков примерно на порядок уступают в оборотах лидерам столичных городов. Из этого правила всего два исключения и оба связаны с выполнение крупных заказов московских OEM-компаний.

В отчете представлен прогноз развития российского рынка контрактного производства. Он основан на анализе спроса по основным источникам финансирования с учетом факторов, стимулирующих использование аутсорсинга в производстве. В консервативном прогнозе авторы отчета ожидают сокращение рынка примерно на 30% по сравнению с 2014 годом. С 2016 года рынок должен начать восстанавливаться и в 2017 году выйдет на уровень 2014 года, что существенно раньше, чем по прогнозу для радиоэлектронной отрасли в целом.

Обсудить результаты исследования с авторами отчета и ведущими игроками российского рынка можно будет на конференции «Контрактное производство электроники в России» в первый день выставки «ЭкспоЭлектроника» 24 марта. Регистрация на сайте.

Автор исследования: Центр современной электроники (ООО «СОВЭЛ»)